b) principy a fungování doplňkového penzijního spoření

1. důchodový systém České republiky a doplňkové penzijní spoření jako jeho součást,

2. podmínky vzniku a zániku účasti na doplňkovém penzijním spoření,

3. strategie spoření a způsob, jakým mohou být prostředky účastníka rozloženy v účastnických fondech,

4. typy účastnických fondů, způsoby jejich investování,

5. rizika, která mohou být spojena s účastnickým fondem, diverzifikace rizika účastnického fondu na základě teorie portfolia,

6. osobní penzijní účet a penzijní jednotka,

7. pravidla jednání s účastníky podle zákona o doplňkovém penzijním spoření,

8. poplatky spojené se systémem doplňkového penzijního spoření,

9. podmínky pro pobídky,

10. sdělení klíčových informací pro účastníky a statut účastnického fondu,

11. podmínky příspěvku účastníka, zaměstnavatele a státního příspěvku,

12. podmínky pro převod prostředků účastníka do účastnických fondů obhospodařovaných jinou penzijní společností a poplatku s tímto převodem spojeným,

13. nároky z doplňkového penzijního spoření,

14. vztah doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění,

15. principy a fungování penzijního připojištění,

16. vklady a kolektivní investování jako alternativní produkty,

17. daňové aspekty doplňkového penzijního spoření,