a) analýzy

1. požadavků, cílů a potřeb získaných od zákazníka,

2. rizik, kterým může být zákazník vystaven po dobu trvání pojištění,

3. finanční situace zákazníka,

4. znalostí a zkušeností zákazníka v oblasti investic,

5. rizikové tolerance zákazníka a jeho schopnosti nést ztráty,

6. právních vztahů zákazníka týkajících se dalších produktů finančního trhu a